Bez aktuálních účetních dat nemají klienti přehled o tom, jak si jejich podnikání skutečně vede. Přesto reporty často dostávají zpětně, na vyžádání a mnohdy jim vlastně úplně nerozumí. Kde vzniká tření mezi účetními a klienty – a jak ho řešit?
14. 1. 2025
Proč jsou účetní reporty důležité
Reporting hraje klíčovou roli v řízení firmy a strategickém rozhodování. Díky účetním reportům mohou vaši klienti:
- sledovat výkonnost své firmy,
- včas odhalit rizika nebo trendy,
- reagovat na změny na trhu i v cashflow,
- plánovat další kroky na základě reálných dat a ne odhadů.
Pokud data od účetních nemají nebo je nemají včas, rozhodují spíš podle intuice než dle reality.
Kde klienti naráží
Když si to klienti uvědomují a chtějí vhled do účetních dat, obvykle se potýkají s tím, že:
- o report musí účetní aktivně žádat,
- čekají na jeho zpracování
- a jakmile data dostanou, už jsou v podstatě neaktuální.
Častou potíží je i to, že klienti reportům ne vždy dobře rozumí. Neví, co jednotlivé položky znamenají, jak spolu souvisí a co čísla o jejich podnikání skutečně říkají.
Pokud jim tedy má report sloužit, potřebují ho mít k dispozici kdykoliv, ideálně průběžně. A pokud možno nevidět jen suchá data, ale i souvislosti mezi nimi a jejich význam pro podnikání.
S čím se při reportingu potýkají účetní
Pokud mají účetní vytvářet reporty, které budou funkční a užitečné, potřebují k tomu včasné a kompletní podklady. Bez toho se reporting (a koneckonců ani účetnictví) dělat nedá.
A právě tady často vzniká tření, protože:
- podklady od klientů chodí pozdě nebo neúplné,
- některé doklady chybí nebo nesedí částky,
- je nutné opakovaně doplňovat a opravovat údaje.
Účetní tak místo sdílení reportu píše e-mail nebo zvedá telefon, shání správné podklady a tráví spoustu času opravami a opakovanou tvorbou reportů.
Klientům pak ideálně kromě reportu musí dát i nějaký výklad, vystupovat v roli poradce a vysvětlovat, co čísla znamenají a jaký mají reálný dopad. To je správně a rozhodně to patří do role účetních – ale zároveň to bere čas a energii.
Klient tedy chce report kdykoliv a ideálně hned, účetní má plné ruce práce a nemá kompletní podklady. Výsledkem je frustrace na obou stranách.
Jak se řešil reporting dříve a proč už to dnes nestačí
Tradiční postup někde dosud vypadá tak, že klient zavolá nebo napíše e-mail, že potřebuje report. Účetní si otevře program, připraví tabulku nebo export a pošle ho klientovi. Všechny úpravy a doplnění údajů musí dělat ručně.
Ruční vytváření reportů:
- zabírá hodně času,
- nese s sebou větší riziko chyb,
- data v nich rychle zastarávají.
Samozřejmě záleží na typu klienta a velikosti firmy. Někomu stačí jednoduchý měsíční přehled, jiní potřebují průběžný vhled do čísel, hlídat cashflow, plánovat platby nebo reagovat na výkyvy tržeb. Společné ale mají jedno: chtějí mít možnost se na data podívat kdykoliv, když je potřebují.
Moderní reporting: online, automaticky, v reálném čase
Digitalizace, automatizace a přechod na cloudové účetnictví přináší nové možnosti. Stále více účetních využívá externí nástroje, které se napojují na účetní data a reporty vytváří automaticky. Nebo používají účetní systémy, které to umí samy – třeba Evalu.
Výsledkem jsou reporty:
- dostupné kdykoliv,
- vždy aktuální,
- přehledné a srozumitelné,
- k dispozici bez nutnosti neustálé komunikace mezi klientem a účetní.
Klient získá přístup k reportům například přes zabezpečený odkaz, který si sám otevře, kdykoliv potřebuje. Účetní už nepřipravuje reporty „na objednávku“, ale pracuje průběžně s aktuálními podklady, které se rovnou promítají do reportů.
Hlavní výhody online reportů ve zkratce jsou:
- všechny informace jsou na jednom místě,
- klient má přístup k aktuálním datům bez čekání,
- účetní šetří hodiny práce,
- výrazně klesá počet dotazů, e-mailů a telefonátů.
Důležitou podmínkou zůstává, že pokud chce klient vidět aktuální čísla, musí dodávat podklady včas a správně. Bez toho nebude fungovat sebelepší nástroj.
Reporty v Evale v reálném čase bez zbytečné práce navíc
Online reporty umí i Evala. Klient se k nim dostane přes Zákaznický portál, kde vidí své průběžné výsledky online. Nemusí o nic žádat a účetní s tím nemá práci navíc.
V Evale jsou k dispozici interaktivní reporty různých typů:
- účetní deník,
- hlavní kniha,
- rozvaha,
- výsledovka,
- přehled majetku
- a mnoho dalších.
Zobrazení dat upravíte pomocí filtrů a parametrů. Zvolenou podobu si můžete uložit jako variantu zobrazení, takže to nemusíte u každého klienta znovu filtrovat a upravovat. Data se zobrazují přehledně v tabulkách a grafech, takže jsou pro klienty srozumitelnější.
Víc o možnostech reportů najdete v návodu Účetní reporty v Evale.
Data můžete také exportovat do Excelu, CSV nebo PDF. Hlavně jsou ale kdykoliv dostupná v Zákaznickém portálu. Klient má výsledky online a nemusí si o ně psát nebo volat. A když reporty sleduje průběžně, pravděpodobně i průběžně posílá doklady. Win–win pro obě strany.
Pokud chcete i vy svým klientům nabídnout moderní reporting bez zbytečné práce navíc a usnadnit si komunikaci s klient, vyzkoušejte si reporty v Evale. Celý účetní program v cloudu můžete testovat 30 dní zdarma se všemi funkcemi.
